Execution Context
この技術統合機能は、SalesforceおよびMicrosoft Dynamics CRMプラットフォームの導入を支援します。具体的には、主要モジュールの設定、データスキーマのマッピング、および双方向同期プロトコルの確立を行います。このプロセスは、異なるエンタープライズシステム間での顧客データのシームレスな連携を保証し、同時に、最新のビジネス運用において求められるデータ整合性とセキュリティコンプライアンス基準を維持します。
初期環境構築では、SalesforceとMicrosoft Dynamicsの両方に対して、隔離されたサンドボックス環境を構築し、本番環境への展開前にインフラストラクチャの準備状況を確認します。
データ同期のロジックは、各プラットフォーム上の顧客エンティティを対応付けるように設計されており、リアルタイムでのデータ更新を保証し、データ重複や損失を防ぎます。
最終統合テストでは、システム間の連携において、リードの獲得から機会の追跡、そして自動レポートの生成といったエンドツーエンドのワークフローを検証します。
Operating Checklist
Salesforce組織とMicrosoft Dynamics環境の両方に対して、適切なセキュリティグループを設定したクラウドインスタンスをプロビジョニングします。
カスタムAPIコネクタを開発し、データフィールドを定義するとともに、双方向の同期ルールを確立します。
ミドルウェア内にエラーハンドリングのロジックを実装し、トランザクションの失敗を管理するとともに、アラート通知をトリガーします。
リードの作成、商談の更新、およびレポート取得のシナリオを網羅した、包括的な統合テストを実施する。
Integration Surfaces
Salesforce 管理コンソール
外部連携に必要な、ユーザー権限、オブジェクト定義、およびAPIアクセス トークンを設定します。
Microsoft Dynamics Power Platform
Dataverse レイヤー内で、環境パラメータ、コネクタ構成、およびデータフロー規則を設定します。
統合ミドルウェアサーバー
2つのCRMプラットフォーム間での非同期データ変換およびエラー処理を行うために、ミドルウェアスクリプトを実行します。
